Действия разворачиваются, когда Чернокровки только-только покинули земли Инарии. Два тигра-шпиона, узнав об этом, сломя голову побежали к предводителю. Балесторм разговаривает с Шуккой по поводу ухода чернокровок, Шукка советует завоевать территории Инарии, со словами "Но мы должны выдержать паузу, чтобы они немного расслабились и тогда - нападём".
В Инарии: У Рапиры родились дети от Ятагана, они довольно быстро растут. Мать уделет внимание только Блейду, про Косу и Палаша она забыла. Коса и Палаш стараются разорвать отношения матери и сына. Ятаган слишком занят разведкой, поэтому уделяет своим детям мало внимания, но он их всех одинаково любит.
В Стае Севера: Эти волки нейтрально относились к Инарии, но когда узнали о разделении Чернокровок и Инарийцев, перают присоединить этих сильных вояк на свою сторону. Когда Чернокровки немного освоились на новых землях , стая Севера отправила на переговоры троих волков.
В Чернокровом альянсе: Поглощённые соей обидой они хотели как можно дальше уйти от Инарийцев, основавшись в пустыне. Через некоторое время к ним приходят три подозрительный волка. Их встретили Прибой и Дозор, осматривавшие новые земли. Незнакомцы хотят поговорить с вожаком Чернокровок.
В клане тигров: Бэйл поблагодарил тигров-шпионов за весть, он попросил этих лазутчиков наблюдать за Чернокровками, потому что теперь именно эти волки предоставляют большую опасность.
